In diesem Artikel erfährst du, wie du timeBuzzer mit der Buchhaltungssoftware bexio verknüpfen kannst, um die Rechnungsstellung zu optimieren.
timeBuzzer mit bexio verbinden #
- Melde dich bei der timeBuzzer-Webkonsole an.
- Öffne die Einstellungen.
- Wähle Integrationen.
- Suche in der Liste nach bexio und klicke auf Verbinden.
- Du wirst zur Anmeldeseite von bexio weitergeleitet.
- Melde dich mit deinen bexio-Zugangsdaten an.
- Wähle das Unternehmen innerhalb von bexio aus.
- Klicke auf Zulassen, um die Integration zu autorisieren.
Dein timeBuzzer-Konto ist jetzt mit bexio verbunden!
Erstelle bexio-Rechnungen direkt in timeBuzzer #
- Gehe in timeBuzzer zu Zeiteinträge.
- Wähle den Zeitraum für deine Rechnung aus (dies definiert den Leistungszeitraum).
- Wende Filter an oder wähle bestimmte Zeiteinträge aus.
- (Optional) Aktiviere Zeitrundung, wenn du die Zeiteinträge für die Rechnung runden möchtest.
- Klicke auf Exportieren.
- Wähle bexio als Exportoption aus.
- Fahre mit dem anhand deiner Filter vorgeschlagenen Kontakt fort oder wähle manuell deinen bexio Kunden aus, für den du eine Rechnung erstellen möchtest. Der Kontakt muss über eine Adresse verfügen, damit eine Rechnung erstellt werden kann.
- Wähle aus, wie die Zeiteinträge gruppiert werden sollen (nach Ebenen oder Notizen).
- (Optional) Übertrage Notizen aus den Zeiteinträgen in die Rechnungsbeschreibung. Identische Notizen werden zusammengefasst.
- (Optional) Lege den Standardstundensatz fest.
- Hinweis: Wenn du in deinem Buchhaltungstool Stundensätze für deine Dienstleistungen definiert hast und nach der Ebene gruppierst, in die du diese Dienstleistungen importiert hast, werden diese Stundensätze, Währungen, Steuern und Einheiten automatisch übernommen.
- (Optional) Aktiviere Als abgerechnet markieren, um Zeiteinträge automatisch zu markieren, nachdem die Rechnung erstellt wurde.
- Klicke auf Rechnung erstellen.
- Wähle Rechnung anzeigen, um sie in bexio zu öffnen (wird in einem neuen Tab geöffnet).
- Überprüfe und bearbeite deine vorausgefüllte Rechnung.
- Klicke auf Vorschau und dann auf Senden.
- Fertig!
Kunden aus bexio importieren (optional) #
Du kannst bexio-Kunden in jede beliebige timeBuzzer-Ebene importieren.- Wechsle zu der Ebene, in die du Kunden importieren möchtest.
- Klicke auf Importieren.
- Wähle bexio → Kunden.
- Wähle die Kunden aus, die du importieren möchtest.
- Es werden nur neue Kunden angezeigt, die noch nicht in timeBuzzer vorhanden sind. Das System prüft, ob es bereits Kunden mit demselben Namen gibt.
- Klicke auf Importieren.
- Fertig. Die importierten Kunden erscheinen in deiner Liste mit einem externen Link, der dich direkt zum jeweiligen Kunden in bexio führt.
Dienstleistungen aus bexio importieren (optional) #
Du kannst auch bexio-Dienstleistungen in jede beliebige timeBuzzer-Ebene importieren.
- Klicke auf die Ebene, in die du Dienstleistungen importieren möchtest.
- Klicke auf Importieren.
- Wähle bexio → Dienste.
- Wähle die Dienstleistungen aus, die du importieren möchtest.
- Hinweis: Es werden nur neue Dienstleistungen angezeigt, die noch nicht in timeBuzzer vorhanden sind. Das System prüft, ob bereits Dienste mit identischen Namen existieren.
- Klicke auf Importieren.
- Fertig. Die importierten Dienstlesitungen erscheinen in deiner Liste mit einem externen Link, der dich direkt zur jeweiligen Dienstleistung in bexio führt.
FAQ #
Was brauche ich, um die Integration zu nutzen?
Du benötigst ein timeBuzzer Pro-Konto und ein bexio-Konto mit einem Tarif, der Partnerintegrationen und die Rechnungsstellung unterstützt.
In welche Ebenen kann ich importieren und welche Struktur wird in timeBuzzer empfohlen?
Generell kannst du sowohl Kunden als auch Leistungen in jede beliebige Ebene importieren. So kannst du die Integration perfekt an deine individuelle Struktur anpassen.
Da bexio in Kontakte, Projekte und Leistungen gegliedert ist, empfehlen wir in der Regel, drei Ebenen zu verwenden: „Kontakte“ in der ersten, „Projekte“ in der zweiten und „Leistungen“ in der dritten Ebene.
Ich erfasse nur Zeiten für Projekte – kann ich trotzdem bexio-Kunden abrechnen?
Ja! Die Import- und Exportfunktionen arbeiten unabhängig voneinander. Auch wenn du keine Kunden aus bexio in timeBuzzer importierst, zeigt dir der Export trotzdem alle bexio-Kunden an. Das bedeutet, dass du selbst, wenn du nicht deine Zeit direkt auf Kunden erfasst, dennoch die Export Funktion nutzen kannst und für bexio-Kunden eine Rechnung erstellen kannst.
Wer kann die Integration nutzen?
Nur Benutzer mit der Rolle Administrator können bexio-Rechnungen erstellen oder bexio-Kunden und -Dienstleistungen in timeBuzzer importieren. Manager und normale Benutzer haben keinen Zugriff auf diese Funktionen.
Welche Kontakte werden importiert?
Alle Kontakte in bexio, egal ob Unternehmen oder Privat, stehen für den Import in timeBuzzer zur Verfügung.
Welche Produkttypen werden importiert?
Alle Produkte in bexio, die als Dienstleistung gekennzeichnet sind, können in timeBuzzer importiert werden. Stundensätze, Währung, Steuern und Einheiten werden automatisch auf die Rechnungspositionen angewendet, wie in [bexio] definiert.
Waren können nicht in timeBuzzer importiert werden.